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新聞01

美元轉弱 12檔外資回補 這檔鋼鐵股飆16% 工商時報 王淑以 2022.12.19 元大期貨預估美國利率明年第1季將見頂，最快明年第4季降息。圖／美聯社 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 美國Fed升息趨緩，美元指數走弱，新台幣升值帶動外資回補台股，包括臺企銀（2834）、緯創（3231）及中鋼（2002）獲外資青睞。 近期因美國Fed堅持鷹派，與市場預期不同，使得全球股市回跌頗深，台股16日回測14,500點，跌破月線14,701點。國泰證期顧問處經理蔡明翰建議投資人留意美元疲弱，資金回流新興市場引爆的資金行情，隨美元指數將持續盤整往下，新台幣升值將增添台股的動能。 多頭最後一舞 14檔非電中小型股法人搶買 台股本周攻月線年底拚萬五 專家點名5類股 以台股為例，每逢新台幣升值，外資當日就買超，連動性100％，統計11月以來外資買超台股1,639億元，台股也經常上演「股匯齊揚」的戲碼。 統計外資近十個交易日買超台股的個股依序有臺企銀、緯創、大同、中鋼、英業達、新光金、大成鋼、中鴻、亞泥、友達、台泥、仁寶等個股。 外資近十個回補標的鎖定金融、鋼鐵、水泥、面板等跌勢頗深的個股，以大成鋼為例，大成鋼的下游客戶目前庫存天數仍低，且美國基礎建設需求開始拉貨，鋁捲板布局持續發酵，市占率攀高，有助於2023年營運高檔不墜。 中鋼部分，外資看好鋼市明確落底，月盤價轉折向上，正逢大陸防疫政策鬆綁，且庫存水準位低檔，有利農曆年後行情續揚，整體而言，中鋼營運將步出谷底，有利中鋼未來評價提升。亞泥及台泥部分，受惠於大陸地區水泥報價落底回升，庫容比同步改善，大陸水泥報價與噸毛利均將好轉，搭配大陸官方對於房產及解封，可望帶動水泥需求落底回升。 台股12月來台股指數跌2.36％，屬於強勢修正，目前日KD修正至低點，法人認為，國安基金進場護盤的防線14,000點，有強力支撐。 美元台股美元指數緯創台泥亞泥大成鋼中鋼

新聞02

MoneyDJ新聞 2023-01-11 11:35:56 記者 趙慶翔 報導伺服器市場在去年下半年同樣面臨下游客戶庫存調整的修正期，不過隨著兩大晶片廠新平台陸續推出，包含AMD EPYC Genoa在去年底發表，Intel新平台第4代Intel Xeon可擴充處理器(代號Sapphire Rapids)也在本(11)日亮相，市場看好，將添伺服器供應鏈後續營運動能增溫。 就伺服器相關IC零組件來看，以遠端伺服器管理晶片(BMC)，對於搭配的BMC為負責協助CPU運作的重要晶片，並且與CPU的開發相當緊密，也將隨著新平台推出、規格再升級，新平台搭載的BMC的產品單價來說大約增加雙位數，供應商包含信驊(5274)、新唐(4919)等。 當中信驊在BMC市場市佔率超過7成，新平台搭載的新品AST2600預計將在今年出貨量達到3成佔比，除了帶動ASP提升之外，也將優化產品組合，市場看好，渡過首季淡季之後，將隨著新平台帶動新品出貨與營運增溫。 另外，將Sapphire Rapids加上先前Genoa一起觀察，當中值得注意的是規格的升級，皆採用PCIe Gen5和DDR5的規格，也有望帶動高速傳輸介面廠商譜瑞-KY(4966)、祥碩(5269)等廠商後續需求增溫。 以譜瑞-KY來說，過去PCIe Gen4 Retimer產品已經打入資料中心、儲存等客戶，皆為Tier 1大廠，今年營運貢獻也將陸續放大，且持續開發下一代PCIe Gen5產品。祥碩去年隨著AMD的600系列產品，PCIe Gen4已經進入量產，今年也將持續出貨，下一代PCIe Gen5產品預計今年將持續投入研發，明年也會推出市場。 Intel台灣發言人鄭智成分析，過去PCIe Gen3規格已經停留8年，後來PCIe Gen4經過2年後，現在很快就進入到PCIe Gen5的平台，PCIe Gen5比起上一代Gen4也會增加2倍的頻寬。另外，DDR5的規格之下，頻寬、效能數據都會大幅度提升，相較過去DDR4將會有1.5倍效能提升。 除此之外，伺服器相關IC設計公司也有望受惠於新平台的帶動之下，增加後續營運動能，像是電源管理晶片矽力-KY(6415)受惠於中國半導體自主的趨勢明確，且近年加速投入於資料中心領域當中，目前伺服器的營收佔比大約1成，並持續深耕中國品牌也將陸續發酵貢獻。 整體來看，IC設計公司受到大環境、通膨等不確定因素影響，對於今年的營運目標大多有些保守，不過，伺服器市場相對穩健，加上去化庫存時程已經進入尾聲，且新平台的帶動，有望增加後續營運動能。 (圖片來源: 資料庫)

新聞03

搶反彈 台股高息ETF穩穩進 工商時報 呂清郎 2022.10.07 台股萬三保衛戰開打。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 今年以來不確定因素環伺，觀察有台股VIX指數之稱的台指選擇權波動指數日前再度觸及25，回顧過去五年當指數超過25，代表恐慌情緒達到相對高點，且台股來到相對低點，逢低布局時點浮現，有利反彈向上，穩健型布局可透過台股高息ETF分批建立部位參與行情。 觀察過去五年台指選擇權波動指數超過25，後一個月、後三個月、後六個月台股均表現不俗，平均漲幅2.17％、5.76％、12.51％，平均勝率83％、77％、90％。 群益台灣精選高息ETF（00919）經理人謝明志表示，台股整體本益比評價面、股利率水準等都顯示，長期投資機會浮現，存股族中長線佈局契機浮現，包括股息及潛在資本利得空間，建議分批建立台股高息ETF，把握契機強化投資穩定性。 富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄分析，時序進入第三季財報公佈期，金融市場情緒將隨產業龍頭股數據好壞而波動，台股在台灣景氣基本面仍相對健全，選舉行情加上國安基金入場，指數第四季可望區間整理，以個股表現為主，此時最佳的投資策略，就是利用定期定額台股基金，採取中長期投資策略。 台新2000高科技基金經理人沈建宏指出，台股後市操作類股建議六大方向，即汽車與電動車供應鏈、經濟解封受惠股的航空及零售、低軌道衛星供應鏈、下半年有新產品鋪貨效應的Apple供應鏈、三星結束庫存調整後第四季恢復拉貨受惠的TV與Android手機供應鏈、系統性風險超跌且兼具高股息與產業成長性的子族群。 謝明志認為，台股高股息ETF除留意股利率，應進一步辨別投資組合差異，挑對產業才可獲得真的高息，並兼顧成長性。 以及，追蹤指數的審核時間點，精準卡位高息同樣重要，建議多加比較，篩選出兼顧高息與穩定成長特性的ETF，因應市況變化。 台股ETF

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